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AI 总结
• 美光科技CEO梅赫罗特拉在财报电话会上透露，公司目前已锁定约1500亿美元长期订单，客户资金承诺额度从6月的220亿美元增至320亿美元。
• 美光预计2027和2028财年存储市场供需将比2026年更为紧张，AI存储成为人工智能发展的最主要约束瓶颈，供需恢复平衡尚看不到尽头。
• 受订单远超产能影响，美光上调美国本土投资规划，计划到2035年投入超2500亿美元，新工厂预计于2027年年中产出首批硅晶圆，但产能爬坡需数季度。
• 美光第四季度营收达5423亿美元，同比增长超三倍，超出分析师预期；
• 下一财季营收指引为615亿美元，调整后每股收益预期为38.15美元，均高于市场预期。
• 分析人士指出，美光大超预期的财报及业绩展望有助于打消市场对AI产业建设可持续性的疑虑，美光作为英伟达核心供应商，正受益于生成式AI热潮带来的高带宽内存需求激增。
【美光锁定1500亿美元长期订单，AI存储供需紧张】
IT之家 10 月 1 日消息，美光科技董事长兼 CEO 桑杰 · 梅赫罗特拉（Sanjay Mehrotra）在财报电话会上表示，美光目前已签署 26 项长协，锁定约 1,500 亿美元 （IT之家注：现汇率约合 1.01 万亿元人民币） 长期订单，2027 和 2028 年存储市场供需将比 2026 年更为紧缺，且“看不到供需恢复平衡的尽头”。
【营收指引超预期，市值迈入万亿俱乐部】
美光科技于周三公布的季度营收指引高于市场预期，今年截至目前，这家企业的股价涨幅已经超过两倍。
受 AI 增长前景乐观情绪的推动，美光的市值在五月份正式迈入万亿美元俱乐部。该公司股价在周三盘后交易中小幅上涨不到 1%。
生成式人工智能的热潮，令高带宽内存成为数据中心不可或缺的部件，这让美光等厂商从中受益。
美光是英伟达的核心供应商，而英伟达的处理器当前主导着各类 AI 算力任务。
【资金承诺大幅提升，供需缺口难以短期弥合】
梅赫罗特拉在事先准备好的发言中称，客户已经大幅提高长期供货协议下的资金承诺额度，总规模从六月份公布的 220 亿美元 （现汇率约合 1,477.71 亿元人民币） 增加至 320 亿美元 （现汇率约合 2,149.4 亿元人民币） ，其中绝大多数承诺以现金保证金的形式落实。
这位首席执行官还表示，对比 2026 财年，2027 财年与 2028 财年内存和闪存的供需形势将会紧张得多。
“和大家经常讨论的其他领域相比 —— 无论是逻辑芯片，还是数据中心的供电设施，内存无疑是人工智能发展当中最主要的约束瓶颈。”
美光总裁兼首席运营官马尼什 · 巴蒂亚（Manish Bhati ...
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