“非洲手机之王”传音控股拟赴港上市：最高募资 33.6 亿港元，加码 AI 研发

AI 总结 • 传音控股拟在港交所全球发售8,660万股，每股最高发行价38.80港元，最高募资33.6亿港元，股票预计10月15日交易 • 新加坡政府投资公司（GIC）、易方达基金、千禧资本等机构已认购约37%的基础发行份额，基石投资者需锁仓至少六个月 • 传音在非洲手机市场占据53%份额，本次募资将主要用于加快AI助手与智能AI Agent等技术研发以强化产品差异化 • 传音A股今年累计下跌19%，存储芯片涨价正考验其利润率，且Shein等港股近期表现不佳，此次上市将检验市场对AI供应链外企业的投资意愿 • 中信证券担任本次发行的独家保荐机构 【传音控股拟赴港上市 最高募资33.6亿港元】 IT之家 10 月 7 日消息，据彭博社报道，占据非洲智能手机市场主导地位的深圳传音控股，正寻求通过香港股票发行筹集至多 33.6 亿港元 （IT之家注：现汇率约合 28.74 亿元人民币） 的资金。 【发行细节与基石投资】 根据传音向港交所提交的全球发售文件，这家中国手机厂商本次拟发行 8,660 万股，每股最高发行价 38.80 港元 （现汇率约合 33.2 元人民币） ； 股票预计将于 10 月 15 日正式开始交易。 传音在上交所上市的 A 股股票今年以来已经累计下跌 19%。 基石投资者可以获得配售保障，但相应需要至少锁仓六个月。假设按照上限价格发行，基石投资者已经同意认购基础发行规模当中约 37% 的份额；倘若最终定价更低，基石认购占比还会进一步提高。 这批基石投资方包括新加坡政府投资公司（GIC）、易方达基金、千禧资本（Millennium Capital）、金领环球（Golden Link Worldwide Ltd.），以及存储芯片企业深圳江波龙旗下的投资平台。 【市场环境：AI 概念火热 其他板块承压】 本次招股也将是一次试金石，用以检验投资者对于 AI 供应链以外上市公司的投资意愿。 存储芯片涨价正在给传音原本稳健的利润率带来考验。 虽然 AI 行业巨大的资金需求，已经推动香港市场的新股募资规模创下单季度新高，但其他部分行业的新股表现并不理想。 快时尚巨头希音（Shein Global Holdings Ltd.）此前募资 17 亿美元 （现汇率约合 114.1 亿元人民币） ，自 9 月 1 日挂牌之后，其股价已经下跌大约 30%。 【公司背景与募资用途】 总部设于深圳的传音控股旗下拥有 Tecno、Infinix 等手机品牌； 按出货量统计，其在非洲手机市场占据 53% 的份额，也因此被称作“非洲之王”； 同时其在多个新兴市场当中也跻身头部手机厂商行列。 本次港股募资所得资金，将用于加快人工智能相关技术研发， ...

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